Mio er på hytta med familien. Han og bestefar går alltid tur i fjellet. Men ikke i år. For bestefar er så sliten. Han sover så dårlig, og orker ikke gjøre noe på dagen.

Hvorfor sover bestefar så dårlig? Kan Mio hjelpe bestefar med å sove bedre? Om natten drar Mio på en reise inn i drømmenes verden, og der kan han kanskje hjelpe bestefar.

Stemningsfull og varm historie om vennskapet mellom et barn og en bestefar.